Dank unseres digitalen Onboardings können Sie mit Ihren Kundinnen und Kunden schnell durchstarten – eine digitale Signatur und der Abschluss eines Vermögensverwaltung-Vertrages (über VuV OOB-Strecke) sind auf Wunsch inklusive. Gerne stehen Ihnen die Mitarbeitenden aus dem Vertrieb als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Wenn Sie sich für uns entschieden haben und Konten und Depots von Ihrer bisherigen Depotbank zu uns übertragen wollen, dann erleichtert Ihnen unser Umzugs-Service die Arbeit: Über Austauschdateien können wir schnell und effizient Bestände einlesen, Eröffnungsdokumente erstellen und dabei auch Vollmachten erfassen. Gerne stehen Ihnen die Mitarbeitenden aus dem Vertrieb als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Schnittstellen zu den führenden Portfolio-Management-Systemen (u.a. Infront, PSplus und Expersoft) ermöglichen Ihnen eine vollintegrierte Transaktionsabwicklung in einem Open-Banking-System. Der geringere manuelle Aufwand reduziert gleichzeitig die Fehleranfälligkeit. Gerne stehen Ihnen die Mitarbeitenden aus dem Vertrieb als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Reporting-Pflichten nachzukommen. Unter anderem mit: MiFID-II-konformem PM-Reporting, Ex-Ante- und Ex-Post-Reporting auf Abruf, Transaktionsreporting nach Art. 26 MiFIR oder Verlustschwellenreporting direkt an den Finanzintermediär – alles aus einer Hand. Gerne stehen Ihnen die Mitarbeitenden aus dem Vertrieb als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Die bestehenden Kundenbeziehungen effizient führen, Angebote für die Kinder- und Enkelgeneration entwickeln oder über Zuführer neue Zielgruppen erschließen: Profitieren Sie von unserer digitalen Vermögensverwaltung: Wir bieten Ihnen eine IT-Lösung, mit der Sie Kundinnen und Kunden und Interessierte digital gewinnen, führen und reporten können. Und das alles ohne eigene Investitionskosten und mit einem zentralen Vertriebskanal als Zusatzservice.

Das digitale Steuerreporting unseres FinTax-Partners fintegra unterstützt Ihre Kundeninnen und Kunden und deren Steuerberater bei der Verbuchung, Bilanzierung und steuerlichen Deklaration liquider Werte im Betriebs- und Stiftungsvermögen sowie bei Privatkunden mit Fremdwährungskonten. Damit können Sie sich ganz auf die Anlagestrategie für Ihre Kundinnen und Kunden fokussieren.

Wir bieten einen komfortablen Service zur einfachen Rückforderung der Quellensteuer. Ihr Kunde bzw. Ihre Kundin muss nur eine Vollmacht erteilen – den Rest bis zur Erstattung auf dem Kundenkonto koordinieren wir. Gerne stehen Ihnen die Mitarbeitenden aus dem Vertrieb als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Über eine App können Ihre Kundinnen und Kunden den Stand ihres Depots jederzeit auf ihrem Smartphone oder Tablet verfolgen. Ihre Kontaktdaten haben sie dadurch auch gleich zur Hand. Gerne stehen Ihnen die Mitarbeitenden aus dem Vertrieb als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Damit Sie heute schon das Vermögen der Erbengeneration an sich binden können, unterstützen wir Sie bei der Planung der Vermögensnachfolge. Nutzen Sie unsere Expertise für Ihre Arbeit bei Veranstaltungen, in Einzelgesprächen oder für die eigene Fortbildung.

Bei Bedarf erweitern wir zu attraktiven Konditionen die finanziellen Handlungsspielräume. So können Sie Marktchancen nutzen oder kurzfristigen Liquiditätsbedarf decken, ohne dass Sie Depotbestände Ihrer Kundinnen und Kunden verkaufen müssen. Gerne stehen Ihnen die Mitarbeitenden aus dem Vertrieb als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!