Übersicht Unsere Services

Unsere Services

Wir bieten Ihnen Services zur Vermögensnachfolge sowie eine digitale Vermögensverwaltung, digitale Assets, digitales Steuerreporting, eine Open Banking Plattform und vieles mehr. Sprechen Sie uns gerne an.

Vermögensnachfolge

Überzeugen Sie mit Spezialkompetenz direkt im Kundengespräch und sichern Sie die Mandatsbestände Ihrer Kundinnen und Kunden über mehrere Generationen hinweg. Wir stellen Ihnen drei Services zur Verfügung, damit Sie das Thema Vermögensnachfolge bei Ihren Mandanten und Kunden erfolgreich positionieren können. Die Kundengespräche oder Fortbildungsformate für Ihr Team finden in enger Abstimmung mit Ihnen statt – entweder digital oder direkt vor Ort.

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Digitale Vermögensverwaltung

Konsequent nutzen wir Digitalisierung und White-Label-Technologie, um Depotbanking noch einfacher, schneller und sicherer zu machen. Als Full-Service-Anbieter liefern wir Lösungen für jeden Bedarf – und das ganz ohne eigene Investitionskosten. Unter der Marke V-CHECK bieten wir Technik inklusive Vermarktungskonzepte.

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Digitale Assets

Wir glauben an revolutionäre Veränderungen in der Verwaltung und Verwahrung von Vermögen. Wir sind überzeugt, dass die Blockchain-Technologie nicht nur neue Anlageklassen und -formen wie Kryptowährungen oder NFTs umfasst. Sie geht viel weiter und verändert die klassischen Transaktionsprozesse im Depotbanking. Diese technische Revolution werden wir für unsere Geschäftspartner mitgestalten.

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Digitales Steuerreporting

Um die Wertpapier-Depotwerte von Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen mit komplexen Vermögensstrukturen steuerlich korrekt zu verbuchen, mussten Steuerberater bisher eine Menge manueller Arbeit investieren. Das professionelle automatisierte Reporting unseres Partners Fintegra entlastet sie – und der Vermögensinhaber spart Kosten. Vermögensverwalter können damit alle Möglichkeiten am Kapitalmarkt nutzen und ihre Anlagestrategie konsequent umsetzen.

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ESG-Datenbank

Wir bieten unseren Geschäftspartnern rabattierte Datenpakete über die ESG-Datenbank von „Institutional Shareholder Services“ (ISS). ISS ESG ist ein anerkannter Datenanbieter, der weltweit führend ist bei ESG-Lösungen für Investoren, Asset Manager, Hedgefonds und Anbietern von Vermögensdienstleistungen. Die ISS ESG Ratings decken über 12.000 Unternehmen sowie über 26.000 Fonds und ETFs ab. Das Kontroversen-Research umfasst 20.000 Unternehmen. Gerne stehen Ihnen die Mitarbeitenden aus dem Vertrieb als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an! Gerne stehen Ihnen die Mitarbeitenden aus dem Vertrieb als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

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Lombardkredite

Schonen Sie Ihre Liquidität und nutzen Sie sich bietende Marktchancen. Mit einem Lombardkredit erweitern wir für Ihre Kunden finanzielle Handlungsspielräume - und dies zu attraktiven Konditionen. Und ohne dass Sie Depotbestände Ihrer Kundinnen und Kunden verkaufen müssen. Gerne stehen Ihnen die Mitarbeitenden aus dem Vertrieb als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

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Orderschnittstellen

Wir bieten Ihnen Schnittstellen zu den führenden Portfolio-Management-Systemen (u.a. Infront, PSplus und Expersoft). Sie ermöglichen Ihnen eine vollintegrierte Transaktionsabwicklung in einem Open-Banking-System. Damit verbinden wir für Sie zwei wichtige Vorteile: geringeren manuellen Aufwand und gleichzeitig eine stark reduzierte Fehleranfälligkeit. Gerne stehen Ihnen die Mitarbeitenden aus dem Vertrieb als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

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Aktuelles und Lesenswertes